Selene melarikan diri dari rumah besar dan berhasil menangkap dan menculik ilmuwan Lycan Singe, sementara Lycans berhasil menangkap Michael. Saat ditawan di sarang Lycans, Michael segera belajar bahwa Lucian pernah jatuh cinta pada putri Viktor, Sonja, dan bahwa Viktor membunuhnya setelah menemukan hubungan terlarang mereka. Lucian mengklaim bahwa Lycans dulunya adalah budak vampir, dan perang dimulai ketika mereka bangkit melawan mereka dan bertempur untuk kebebasan mereka.
Di rumah besar vampir, Singe yang ditawan mengungkapkan bahwa Selene jujur tentang pengkhianatan Kraven, dan dia mengungkapkan mengapa Lycans menginginkan Michael: vampir dan Lycans sebenarnya memiliki nenek moyang bersama, yang Michael adalah keturunannya secara langsung. Sebagai pewaris garis darah "Corvinus" legendaris, dia membawa strain genetik unik yang bisa membuatnya menjadi vampir-manusia serigala hibrida, yang Singe prediksikan akan tidak memiliki kelemahan dari kedua spesies tersebut. Seorang Viktor yang marah kemudian membunuh Singe dan memobilisasi Death Dealers untuk menyerbu sarang Lycans dan membunuh Lycans yang tersisa, termasuk Michael.
(aln)