 
                Maju ke tahun 1956 di Prancis, berkisah tentang kisah kelanjutan dari Valak. Suster Irene harus kembali menghadapi Valak, iblis yang menjelma menjadi biarawati, setelah serangkaian pembunuhan misterius terjadi di Eropa. Kali ini Valak mengincar seorang gadis muda di sekolah Katolik Prancis, membuat ancaman semakin nyata dan berbahaya.
Cerita bergeser ke tahun 1967. Dua tahun setelahnya, boneka Annabelle mulai menebar terror. Sepasang suami istri mulai mengalami gangguan supernatural setelah sang istri menerima boneka Annabelle sebagai hadiah. Teror semakin parah ketika boneka itu ternyata dirasuki roh jahat akibat pembunuhan ritual oleh sekte sesat.
Film ini kerap disebut sebagai 'The OG' dari semesta Conjuring. Berlatar tahun 1971 di Rhode Island, Ed dan Lorraine Warren menyelidiki kasus keluarga Perron yang rumahnya dihantui oleh roh penyihir Bathsheba. Kisah nyata ini menjadi pintu masuk keterlibatan Warren secara sinematik.
Setahun berselang, tahun 1972, Annabelle dipindahkan ke rumah Warren dan ditempatkan di ruang artefak khusus. Namun, kehadiran seorang teman dari pengasuh putri mereka justru memicu kekacauan. Annabelle berhasil membangkitkan roh-roh jahat lain yang terikat dengan benda-benda mistis di ruangan tersebut.
Berlanjut pada tahun 1973 di Los Angeles, film ini mengangkat legenda hantu Meksiko, La Llorona, yang meneror seorang pekerja sosial dan anak-anaknya. Hubungan film ini dengan The Conjuring Universe terjalin lewat kehadiran Father Perez yang sebelumnya muncul dalam film Annabelle.