Fox mengungkapkan bahwa ia membunuh guru Mu Bai karena ia menolak untuk menerima murid perempuan setelah tidur dengannya, dan ia merasa bahwa membunuhnya adalah keadilan puitis. Tepat saat Mu Bai hendak membunuh Fox, pencuri bertopeng muncul kembali dan membantu Fox.
Fox membunuh Tsai sebelum melarikan diri bersama pencuri tersebut, yang kemudian terungkap sebagai Jen. Setelah melihat Jen bertarung dengan Mu Bai, Fox menyadari bahwa Jen diam-diam mempelajari manual Wudang. Fox yang buta huruf hanya bisa mengikuti diagram, sementara kemampuan Jen membaca manual membuatnya mampu melampaui gurunya dalam seni bela diri.
Pada malam hari, seorang bandit bernama Lo masuk ke kamar Jen dan memintanya untuk pergi bersamanya. Di masa lalu, ketika Gubernur Yu dan keluarganya sedang bepergian di gurun barat Xinjiang, Lo dan para banditnya menyerang karavan Jen dan Lo mencuri sisirnya. Jen mengejarnya hingga ke gua Lo di gurun untuk mengambil kembali sisirnya. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta.