Meski tidak percaya pada hal-hal gaib, Park Yong Hoo nekat bertemu dengan seorang cenayang setelah teror yang didapatnya. Dari pertemuan itulah, ia akhirnya bertemu dengan Romo Ahn (Ahn Sung Ki), seorang pengusir setan dari Vatikan.
Menariknya, pertemuan ini menjadi awal dari perburuan dan pengusiran iblis yang tidak biasa. Di tengah jalan dalam perburuan, keduanya meyadari ada kekuatan hitam yang dikendalikan Ji Shin (Woo Do Hwan).
Tentu saja, bukan hal mudah untuk bisa melawan kekuatan hitam Ji Shin. Park Yong Hoo dan Romo Ahn harus bertempur dengan sekuat tenaga sampai mempertaruhkan nyawa mereka.