Mendekatnya Cybertron ke Bumi ini juga diketahui militer. Lennox (Josh Duhamel), seorang militer, yang kini bekerja bersama TRF, berbicara kepada mantan bosnya mengenai teknologi kuno alien di Bumi. Teknologi itu bisa membantu Cybertron masuk ke atmosfir Bumi tapi hanya dengan menggunakan tongkat yang diberikan kepada Merlin. TRF lantas membuat kesepakatan dengan Megatron, yang menuntut pembebasan anak buahnya dari Decepticons. Mereka lantas memburu Cade.
Cade dan Bumblebee bertemu Cogman, robot pengurus rumah tangga yang mengajak mereka pergi ke Inggris atas undangan Sir Edmund Burton (Sir Anthony Hopkins), satu-satunya keturunan Ordo Witwiccan yang masih hidup. Di rumah Burton, mereka bertemu Viviane, seorang dosen yang merupakan keturunan terakhir Merlin.
Di rumah itu, Burton mengisahkan semuanya tentang sejarah Transformer dan juga keberadaan tongkat Merlin tersebut. Cade dan Viviane kemudian mengetahui bahwa tongkat itu bisa ditemukan di museum angkatan laut.
Dengan sebuah kapal selam yang mereka “curi” dari museum, Cade, Viviane, Cogman dan Bumblebee menyelam ke dasar lautan. Mereka lantas menemukan sebuah pesawat antariksa kuno milik alien yang karam. Di tempat itu, mereka menemukan tongkat Merlin dan juga para ksatria Transformer yang tertidur. Pergerakan mereka membuat para ksatria itu bangkit.
Pertarungan pun takterelakkan terjadi. Cade dan Viviane kemudian mendapatkan bantuan dari Lennox dan pasukannya yang terus membuntuti pergerakan mereka sejak awal. Situasi kian memanas ketika Optimus Prime yang kini berganti nama menjadi Nemesis Prime muncul dan meminta tongkat itu.